1927-й. Транссиб. По рельсам, пронзающим континент, мчится состав. В его стальном чреве — бумаги, от которых зависит судьба двух держав: Советов и Китая. В вагонах, среди дыма и стука колёс, нет случайных лиц. Под плащами и дорожными костюмами прячутся чужие шпионы и наёмники, чьи руки не дрогнут ради этой добычи. Двое, что должны были стать врагами — юный красноармеец и агент, служивший старой власти, — вынуждены схватиться за одно дело. Общая угроза заставляет их забыть прошлое. Враг один, а битва идёт на ходу, под мерный гул несущегося в ночь поезда.
