Начало шестидесятых. Знаменитый ночной клуб в Нью-Йорке неожиданно закрывается на перестройку. Тони, которого друзья зовут Болтуном, остаётся без работы. Ему срочно нужны деньги, хоть на несколько недель.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, планирует длительное путешествие. Он чернокожий, блестяще образован, играет сложные классические произведения. Маршрут пролегает по южным территориям Америки. Там до сих пор разделяют людей по цвету кожи. Закон и обычаи поддерживают это разделение.
Ширли ищет не просто шофёра. Ему требуется человек, который сможет быть за рулём, обеспечивать безопасность и справляться с непредвиденными трудностями в пути. Так их дороги пересекаются.
Они абсолютно разные. У них различное прошлое, взгляды, привычки. Эта необычная поездка по южным штатам, полная неловких моментов и открытий, навсегда оставит след в судьбе каждого из них.